SOFTWARE DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE CAMPO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Maneja clientes, agenda, cotizaciones, facturas y cobros de un equipo pequeño de servicios para el hogar en un solo lugar. Todos los planes incluyen usuarios ilimitados, y Gratis no te pide tarjeta.
Escrito por el equipo de ToolbagCRM. Creamos ToolbagCRM después de manejar un negocio de servicios para el hogar en varios estados. Quiénes somos. Última actualización:
¿Qué es el software de gestión de servicios de campo?
El software de gestión de servicios de campo (FSM, por sus siglas en inglés) es lo que usa un negocio para manejar el trabajo en el domicilio del cliente. Guarda los clientes, la agenda, las cotizaciones, las facturas y los cobros. Plomeros, técnicos de HVAC, electricistas, equipos de limpieza, jardineros y control de plagas trabajan así. El trabajo pasa en la casa del cliente, no en tu taller, así que la oficina y la cuadrilla necesitan la misma información en dos lugares a la vez.
ToolbagCRM es software FSM hecho para pequeños negocios de servicios para el hogar. Los dos planes incluyen usuarios ilimitados, y Gratis no requiere tarjeta.
¿Qué hace un software FSM?
Casi todas las herramientas FSM siguen un trabajo igual: alguien llama, cotizas, mandas a la cuadrilla, facturas y cobras. Así cubre ToolbagCRM cada paso hoy.
Clientes
Cada cliente tiene un solo registro con sus datos de contacto, trabajos y facturas. La oficina y la cuadrilla ven la misma información.
Agenda y despacho
La agenda y la asignación del equipo son parte del producto básico. El plug-in de despacho agrega un tablero. El planificador de rutas, también un plug-in, te deja ordenar las paradas a mano.
Cotizaciones
Arma cotizaciones con artículos y cantidades de tu propio catálogo. Las cotizaciones vienen en el producto básico en Gratis y Founders.
Facturas y cobros
Envía un enlace de factura y deja que el cliente pague con tarjeta por Stripe cuando tengas tu cuenta de pagos configurada. El procesamiento cuesta 3% + $0.30. Gratis agrega 2% de plataforma.
La cuadrilla en campo
Los técnicos abren los datos de clientes y trabajos en el navegador del teléfono. ToolbagCRM es una app web. No hay app nativa y no funciona sin conexión.
Plug-ins cuando los necesites
Documentos, Equipos del cliente, Listas de verificación y Costeo de trabajos están disponibles como plug-ins estándar. Cada uno usa un espacio de plug-in.
- Hoy no está disponible: reservas en línea, portal de clientes, rastreo GPS, sincronización con QuickBooks o Google Calendar, ni importación de datos. Si necesitas algo de eso ya, preferimos que lo sepas antes de registrarte.
Software de agenda para servicios de campo
Agendar es poner un trabajo en un día y una hora, asignarlo a una persona o cuadrilla y moverlo cuando el cliente llama para cambiar la cita. En ToolbagCRM, la agenda y la asignación del equipo son parte del producto básico en los dos planes.
Cuando el calendario se llena, el plug-in de despacho agrega un tablero, y el planificador de rutas te deja ordenar a mano las paradas del día. El planificador no optimiza rutas por ti, y hoy no hay rastreo GPS de camionetas.
App de gestión de servicios de campo
Muchos dueños buscan una "app" FSM porque la cuadrilla trabaja desde el teléfono. ToolbagCRM es una app web. Los técnicos la abren en el navegador del teléfono o la tableta y ahí ven los datos del cliente y del trabajo, sin instalar nada desde una tienda de apps.
La condición es que necesita señal. No hay app nativa ni modo sin conexión. Si tus cuadrillas pasan el día en sótanos o en zonas sin cobertura, pruébalo antes de decidir.
¿Qué debe incluir un software FSM para pequeñas empresas?
Esta tabla muestra lo que suelen buscar los equipos pequeños de servicios para el hogar en un software FSM y cómo está ToolbagCRM en cada punto hoy. Incluido significa que viene en Gratis y Founders. Plug-in significa que es un plug-in estándar opcional que usa un espacio de plug-in. No disponible significa que hoy no se puede tener.
| Función | ToolbagCRM hoy | Detalles |
|---|---|---|
| Registro de clientes | Incluido | Datos de contacto, trabajos y facturas en un solo registro. |
| Agenda y asignación del equipo | Incluido | Pon trabajos en el calendario y asígnalos a personas o cuadrillas. |
| Tablero de despacho | Plug-in | Plug-in de despacho. |
| Cotizaciones | Incluido | Con artículos de tu propio catálogo. |
| Facturación | Incluido | Las facturas se envían como enlace. |
| Pagos con tarjeta | Incluido | Por Stripe con tu cuenta de pagos configurada. 3% + $0.30; Gratis agrega 2% de plataforma. |
| Acceso desde el teléfono | Incluido | App web en el navegador del teléfono. |
| Usuarios ilimitados (sin cobro por usuario) | Incluido | En Gratis y Founders. |
| Español para el equipo y los clientes | Incluido | Idioma de la app por usuario e idioma de correos y páginas de pago por cliente. |
| Planificación de rutas | Plug-in | Plug-in planificador de rutas; tú ordenas las paradas. |
| Costeo de trabajos | Plug-in | El plug-in registra costos y resume ingresos y ganancia. |
| Reservas en línea | No disponible | Hoy los clientes no pueden agendar solos. |
| Portal de clientes | No disponible | Los clientes reciben enlaces de factura y pago. |
| Rastreo GPS | No disponible | Próximamente; todavía no disponible. |
| Sincronización contable y de calendario | No disponible | Sin sincronización con QuickBooks ni Google Calendar. |
| App nativa o uso sin conexión | No disponible | Solo navegador; necesita conexión. |
| Importación de datos | No disponible | No disponible hoy. |
Founders incluye espacios de plug-in estándar ilimitados. En Gratis, cada espacio estándar cuesta $14.99 al mes. El procesamiento de tarjeta cuesta 3% + $0.30 por pago, y Gratis agrega 2% de plataforma.
¿Cuál es la diferencia entre un software FSM y un CRM?
Un CRM lleva el control de los clientes y la conversación de venta. El software FSM también maneja el trabajo: quién va a qué trabajo, cuándo y si la factura se pagó.
Para un contratista pequeño, los dos casi se empalman, porque cada cliente viene con un trabajo. ToolbagCRM cubre ambos. Si te importa más el lado del cliente, nuestra página de CRM de servicio en campo entra en detalle.
Funciones del software FSM, explicadas
Los proveedores de FSM usan las mismas pocas palabras, y no siempre quieren decir lo mismo. Así las usamos nosotros, y si ToolbagCRM tiene cada una hoy.
- Despacho
- Decidir qué técnico va a qué trabajo y avisarle. El plug-in de despacho de ToolbagCRM agrega un tablero sobre la agenda básica.
- Agenda de trabajos
- Poner cada trabajo en el calendario con fecha, hora y una persona o cuadrilla asignada. Es parte del producto básico de ToolbagCRM.
- Orden de trabajo
- Las instrucciones de un trabajo: quién es el cliente, a dónde ir y qué hacer. En ToolbagCRM eso vive en el registro del trabajo.
- Cotización (presupuesto)
- El precio que ofreces antes de empezar. ToolbagCRM arma cotizaciones con artículos de tu catálogo, y cuando el cliente acepta una, prepara el borrador de la factura.
- Facturación en campo
- Cobrar el trabajo al terminarlo, muchas veces desde la camioneta. ToolbagCRM envía un enlace de factura, y el cliente puede pagar con tarjeta por Stripe cuando tu cuenta de pagos está configurada.
- Planificación de rutas
- Ordenar las paradas del día para manejar menos. El plug-in planificador de rutas de ToolbagCRM ordena las paradas a mano; no las optimiza solo.
- App para técnicos
- Lo que usa la cuadrilla en campo para ver trabajos y datos del cliente. ToolbagCRM es una app web que funciona en el navegador del teléfono. No hay app nativa.
- Contrato de servicio
- Un contrato de mantenimiento recurrente, como un plan de afinación anual. ToolbagCRM no ofrece contratos de servicio recurrentes a cuentas nuevas.
- Costeo de trabajos
- Comparar lo que te costó un trabajo con lo que cobraste. El plug-in de costeo de ToolbagCRM registra costos y resume ingresos y ganancia por trabajo.
- Portal de clientes
- Un acceso donde el cliente ve su historial, cotizaciones y facturas. ToolbagCRM no lo tiene; los clientes reciben enlaces de factura y pago.
¿Para quién es el software FSM de ToolbagCRM?
Para pequeños negocios de servicios para el hogar, ya seas un dueño que trabaja solo o tengas varias cuadrillas y alguien en la oficina. Los planes no cobran por usuario, así que sumar un técnico o un despachador no cambia tu factura. El flujo básico sirve para casi todos los oficios. Cada página de oficio dice qué encaja y qué falta:
¿Cuánto cuesta un software de gestión de servicios de campo?
Muchas herramientas FSM cobran por usuario, así que el precio sube cada vez que contratas. ToolbagCRM no. Gratis cuesta $0 al mes y no requiere tarjeta; cada espacio de plug-in estándar en Gratis cuesta $14.99 al mes.
Founders requiere tarjeta. El primer mes es gratis y después cuesta $150 al mes de base con espacios de plug-in estándar ilimitados. Los complementos premium y el procesamiento de tarjeta se cobran aparte en los dos planes.
Cuando compares precios de software de gestión de servicios de campo, suma la cuenta completa de tu equipo y no solo el precio de portada. Cuenta a todos los que van a entrar, los complementos que activarías y un mes normal de procesamiento de tarjeta.
¿Cómo elegir un software FSM para una pequeña empresa?
Antes de elegir, revisa esto:
- Suma el costo mensual para todo tu equipo. Incluye cobros por usuario, complementos y procesamiento de tarjeta.
- Pasa un trabajo real por el sistema, desde la primera llamada hasta el cobro.
- Usa un plan gratis o un demo con tus propios trabajos antes de pagar.
- Ábrelo en el teléfono. Si tus cuadrillas trabajan sin señal, pregunta si funciona sin conexión.
- Pregunta qué funciones existen hoy y cuáles solo están en planes.
- Si tu equipo o tus clientes hablan español, revisa las opciones de idioma.
Respuestas claras antes de empezar.
¿Qué es el software de gestión de servicios de campo?
El software de gestión de servicios de campo (FSM) ayuda a un negocio a manejar el trabajo en el domicilio del cliente: clientes, agenda, despacho, cotizaciones, facturas y cobros. ToolbagCRM es software FSM para pequeños negocios de servicios para el hogar.
¿Qué significa FSM?
FSM son las siglas en inglés de field service management, o gestión de servicios de campo. Cubre cómo un negocio planea, envía y cobra el trabajo en el domicilio del cliente.
¿Cuál es el mejor software de gestión de servicios de campo para una pequeña empresa?
Depende de tu oficio, del tamaño de tu equipo y de lo que necesitas desde el primer día. Compara el costo mensual total para todo tu equipo, si cobra por usuario, cómo funciona en el teléfono y qué funciones existen hoy. ToolbagCRM le sirve a equipos pequeños de servicios para el hogar que quieren clientes, agenda, cotizaciones, facturas y cobros sin pagar por usuario. No te conviene si hoy necesitas reservas en línea, rastreo GPS, sincronización con QuickBooks o uso sin conexión.
¿Cuál es la diferencia entre FSM y CRM?
Un CRM se enfoca en los clientes y las ventas. El software FSM también cubre los trabajos: agenda, cuadrillas, facturas y cobros. ToolbagCRM incluye los clientes y el flujo de trabajo.
¿El software FSM es lo mismo que un sistema de órdenes de trabajo?
No exactamente. Un sistema de órdenes de trabajo lleva el control de los trabajos. El software FSM suele agregar clientes, agenda, cotizaciones, facturación y cobros alrededor de esos trabajos. En ToolbagCRM, el registro del trabajo hace las veces de orden de trabajo.
¿Necesito software FSM si solo tengo uno o dos técnicos?
No siempre. Si no se te pasan llamadas, no agendas dos trabajos a la misma hora y sabes quién te debe, una libreta y un calendario pueden bastar. Cuando aparecen esos problemas, el software FSM ayuda. ToolbagCRM Gratis no tiene mensualidad y no requiere tarjeta, así que un negocio pequeño puede probarlo sin un gasto nuevo.
¿Cuánto cuesta un software de gestión de servicios de campo?
Los precios varían mucho, y muchas herramientas cobran por usuario. ToolbagCRM Gratis no tiene mensualidad y no requiere tarjeta; cada espacio de plug-in estándar cuesta $14.99 al mes. Founders es gratis el primer mes y después cuesta $150 al mes de base con usuarios ilimitados y espacios de plug-in estándar ilimitados. El procesamiento de tarjeta y los complementos premium se cobran aparte.
¿ToolbagCRM cobra por usuario?
No. Gratis y Founders incluyen usuarios ilimitados, así que sumar un técnico, un despachador o alguien en la oficina no cambia el precio.
¿Hay software de gestión de servicios de campo gratis?
Sí. ToolbagCRM Gratis incluye clientes, trabajos, agenda, cotizaciones, facturas y cobros con usuarios ilimitados, y no requiere tarjeta. Los pagos con tarjeta en Gratis llevan 3% + $0.30 de procesamiento más 2% de plataforma.
¿Hay prueba gratis?
ToolbagCRM Founders es gratis el primer mes y requiere tarjeta. El plan Gratis no tiene límite de tiempo y no requiere tarjeta. También puedes explorar el demo con datos de ejemplo.
¿Los clientes pueden pagar facturas en línea?
Sí. ToolbagCRM envía un enlace de factura, y el cliente paga con tarjeta por Stripe cuando tu cuenta de pagos está configurada. El procesamiento cuesta 3% + $0.30 por pago, y Gratis agrega 2% de plataforma.
¿ToolbagCRM funciona en español?
Sí. Cada usuario elige inglés o español para la app. Cada cliente tiene un idioma preferido, y los correos de cotización y factura, los recibos y las páginas de pago lo siguen. Lo que escribe tu equipo se envía tal cual, sin traducción automática.
¿Hay app para el teléfono?
ToolbagCRM es una app web que funciona en el navegador del teléfono o la tableta. No hay app nativa y no funciona sin conexión.
¿Qué funciones todavía no están disponibles?
Las reservas en línea, el portal de clientes, el rastreo GPS, la sincronización con QuickBooks y Google Calendar y la importación de datos no están disponibles hoy.
¿Cómo empiezo?
Abre https://app.toolbagcrm.com y regístrate en Gratis sin tarjeta. También puedes probar datos de ejemplo en https://demo.toolbagcrm.com.
UN SOLO LUGAR PARA TODO EL TRABAJO.
Empieza en Gratis sin tarjeta, o elige Founders y tu primer mes es gratis. Usuarios ilimitados en los dos.
Empieza gratis →Tu negocio,
en buenas manos.
Empieza con Gratis o elige Founders: primer mes gratis, luego $150/mes de base con espacios estándar ilimitados. Complementos y procesamiento aparte. Usuarios ilimitados en ambos planes.